La valutazione dell'antropica si avvicina a $900 miliardi
Una bomba d'acqua profonda nel mondo dell'IA.
Il 29 aprile è stato riferito che Antropico sta negoziando un nuovo round di finanziamenti, con una valutazione che potrebbe superare $900 miliardi.
Se l'operazione si concluderà, questa società, fondata meno di quattro anni fa, supererà OpenAI in un sol balzo, diventando l'unicorno dell'intelligenza artificiale di maggior valore sulla Terra.
$900 miliardi.
Cosa significa questo numero?
Nel mercato cinese delle azioni A, è più alto del capitale di mercato di Kweichow Moutai. Nella Silicon Valley, scalza il trono di valutazione che OpenAI ha costruito per un decennio.
Ancora più intrigante è la tempistica. Solo pochi mesi fa, Anthropic era valutata $60 miliardi.
Google e Amazon hanno investito a una valutazione di $350 miliardi, impegnando un totale complessivo di $65 miliardi. Da $60 miliardi a $900 miliardi, in meno di un anno, un aumento di 15 volte.
Il capitale non mente. Quando il denaro più intelligente del mondo si precipita nella stessa direzione, qualcosa è decisamente cambiato.
Quindi cosa è cambiato?
La risposta è sorprendente.
Gli utenti votano con i piedi
Secondo la società di informazioni di mercato Sensor Tower, il tasso di disinstallazione di ChatGPT nel mese di aprile è aumentato di 132% rispetto all'anno precedente. Il mese precedente il tasso era ancora più alto: 413%.
A un certo punto, l'ondata di disinstallazioni di ChatGPT ha raggiunto 563%. Nello stesso periodo, i download di Claude sono aumentati di 199% in una sola settimana.
In diversi Paesi, Claude ha raggiunto la vetta della classifica delle applicazioni gratuite per iPhone.
Negli Stati Uniti, i download giornalieri di Claude hanno superato per la prima volta ChatGPT. Il 28 febbraio, Claude ha raggiunto la posizione #1 nella classifica gratuita dell'App Store e l'ha mantenuta fino al 2 marzo. Nel giro di una settimana, è balzato di oltre 20 posizioni. Claude è anche in cima alla classifica delle applicazioni gratuite per iPhone in Belgio, Canada, Germania, Lussemburgo, Norvegia e Svizzera.
Gli utenti votano con i piedi. E nel farlo premono il pedale dell'acceleratore.
OpenAI: le crepe iniziano dall'interno
In superficie, OpenAI sembra ancora enorme.
La serie GPT conta centinaia di milioni di utenti. Codex ha appena scatenato una nuova ondata di entusiasmo. Il progetto Stargate prevede un investimento di $500 miliardi per costruire un'infrastruttura AI.
Ma gli imperi spesso si incrinano prima dall'interno.
Se la perdita di utenti è una ferita superficiale, il ridimensionamento di “Stargate” è un osso rotto.
Secondo quanto riportato, i progressi effettivi di Stargate sono molto meno impressionanti di quanto suggerito dalle slide.
$500 miliardi. Dieci centrali nucleari. L'unica via per il futuro dell'umanità. Ora sembra più un contratto di affitto ridimensionato.
Il progetto del Regno Unito si è fermato.
Il progetto-taglio Norvegia.
La base ammiraglia del Texas è stata abbandonata.
Altman la chiama “flessibilità”. I partner la chiamano “tirare fuori il tappeto”. SoftBank è frustrata. Oracle sta ricalcolando. Microsoft sta raccogliendo silenziosamente i pezzi.
Il sottotesto è chiaro: una volta che OpenAI inizia ad allontanarsi dalla responsabilità dell'infrastruttura, perde il controllo sul mondo fisico.
Le tempistiche di finanziamento, l'ubicazione dei centri dati, il coordinamento dei partner: ogni passo si trascina.
“I progressi sono molto più lenti del previsto”.”
Drenaggio dei talenti in silenzio
Allo stesso tempo, OpenAI sta subendo una silenziosa perdita di talenti.
Dario Amodei, fondatore e amministratore delegato di Anthropic, è stato in passato vicepresidente della ricerca di OpenAI.
Non se n'è andato da solo. Ha portato con sé un gruppo di ricercatori di OpenAI che si occupano di sicurezza.
Parlando della sua partenza, ha detto chiaramente: “Invece di rimanere a discutere sulla visione di qualcun altro, è meglio prendere le persone di cui ci si fida e costruire la propria visione”.”
Questo tipo di uscita non si è fermata.
Negli ultimi due anni, i membri chiave dei team di allineamento e sicurezza di OpenAI hanno continuato a passare ad Anthropic.
Qual è il bene più prezioso di un'azienda?
Non i numeri degli utenti. Non la valutazione. Sono le persone che possono definire la prossima generazione di modelli.
Quando queste persone scelgono di andarsene, la direzione stessa diventa la risposta.
Antropico: Da “laboratorio di sicurezza” a “unicorno più prezioso”.”
L'ascesa di Anthropic non segue il solito copione della Silicon Valley.
Non ha iniziato bruciando soldi per accaparrarsi gli utenti.
È iniziato con un documento sulla sicurezza dell'IA. L'idea centrale era quella dell“”IA costituzionale": utilizzare una costituzione per limitare il comportamento del modello.
Per molto tempo, l'opinione comune nella Silicon Valley è stata: queste persone sono troppo idealiste, non riusciranno a scalare.
Poi è stato rilasciato Claude 3.5 Sonnet.
La sua capacità di codifica ha schiacciato il GPT-4o. La sua comprensione del contesto lungo è molto più avanti. I tassi di allucinazione sono diminuiti in modo significativo.
Nel giro di una notte, la comunità degli sviluppatori si è spostata.
Reddit, Hacker News, X: ovunque si è vista la stessa frase:
“Ho cancellato ChatGPT Plus e sono passato a Claude”.”
Non una sola persona. Migliaia di persone.
Spostamento delle imprese verso Claude
Soprattutto, il lato aziendale.
Su AWS, l'utilizzo delle API di Claude è più che raddoppiato negli ultimi sei mesi.
Sempre più aziende migrano il core business da GPT a Claude, non perché sia più economico, ma perché funziona meglio.
Google se n'è accorto e ha investito. Anche Amazon se n'è accorta e ha investito. Insieme hanno impegnato $65 miliardi, non scommettendo sul presente di Anthropic, ma sulla sua capacità di definire la prossima generazione di IA.
OpenAI sta davvero perdendo?
Non così in fretta.
GPT-5 continua a evolversi a una velocità sorprendente. La versione 5.5 è appena arrivata e tracce della 5.6 appaiono già nei log del backend.
Il Codex, come strumento per gli agenti, sta prendendo piede in tutti i settori. Il fossato dell'ecosistema degli sviluppatori non è qualcosa che si può rompere da un giorno all'altro.
Un'altra carta di OpenAI è la scala.
Centinaia di milioni di utenti attivi mensilmente. Profonda integrazione con Microsoft. Clienti aziendali in tutto il mondo.
Questi vantaggi non svaniscono a causa di un titolo di finanziamento.
La storia dimostra che il superamento della valutazione non decide il vincitore.
Quando Facebook si è quotato in borsa nel 2012, molti pensavano che le ambizioni sociali di Google fossero finite. Dieci anni dopo, l'impero della ricerca di Google non è mai stato veramente minacciato.
La brutalità della razza AI sta in questo:
Il trono di oggi potrebbe non essere più valido dopo l'uscita del prossimo modello.
Un cambiamento nella struttura del potere
Ritiratevi, e questa non è solo una storia di chi vince o perde.
È la storia della riscrittura della struttura di potere dell'industria dell'IA.
Due anni fa, OpenAI era l'unica superstar.
Un anno fa, Gemini di Google ha iniziato a recuperare il ritardo.
Oggi Anthropic ha raggiunto il massimo della valutazione.
Nel frattempo, l'xAI sta bruciando soldi, Meta sta agitando le acque e l'IA open-source sta colmando il divario.
Il vincitore non è più singolare.
L'intelligenza artificiale sta passando dal dominio di uno solo alla frammentazione di molti.
L'unica variabile che conta
In questa battaglia caotica, solo una variabile decide veramente il risultato:
Chi riesce a costruire per primo il modello di nuova generazione.
Non chi ha diapositive migliori. Non chi raccoglie più soldi.
L'intelligenza artificiale non è magia. È industria pesante.
Ha bisogno di elettricità astronomica. Credibilità assoluta. Una disciplina finanziaria spietata.
La valutazione di Anthropic, pari a $900 miliardi, è in fondo una scommessa di mercato:
Il prossimo “momento iPhone” potrebbe non essere nelle mani di OpenAI.
