Anthropic의 기업 가치가 $900억에 육박
AI 세계의 심해 폭탄.
4월 29일, 다음과 같은 보도가 나왔는데, 인류학 현재 새로운 자금 조달을 협의 중이며, 기업 가치가 $900억을 넘어설 수도 있다.
이번 거래가 성사된다면, 설립된 지 4년도 채 되지 않은 이 회사는 단숨에 OpenAI를 제치고 전 세계에서 가장 높은 기업 가치를 지닌 AI 유니콘 기업이 될 것입니다.
$9000억.
그 숫자는 무슨 뜻인가요?
중국 A주 시장에서 이 회사의 시가총액은 구이저우 마오타이보다 더 높습니다. 실리콘밸리에서는 이 회사가 OpenAI가 10년 동안 쌓아온 기업 가치 1위 자리를 빼앗았습니다.
더 흥미로운 점은 시기적 배경이다. 불과 몇 달 전만 해도 앤트로픽의 기업 가치는 $600억으로 평가받았다.
구글과 아마존은 $350억의 기업 가치 기준으로 투자했으며, 총 $65억을 투자하기로 약속했다. $60억에서 $900억으로, 1년도 채 되지 않아 15배나 증가했다.
자본은 거짓말을 하지 않는다. 세계에서 가장 현명한 투자자들이 한 방향으로 몰려들 때, 분명히 무언가 변한 것이다.
그럼 무엇이 달라진 걸까요?
그 답은 정말 놀랍습니다—
사용자들은 발로 투표하고 있다
시장 조사 기관 센서 타워(Sensor Tower)에 따르면, 4월 ChatGPT의 삭제율은 전년 동기 대비 132% 증가했다. 그 전 달에는 이 수치가 413% 증가하며 더 높은 수준을 기록했다.
한때 ChatGPT의 삭제 건수가 563%까지 급증하기도 했다. 같은 기간 동안 클로드(Claude)의 다운로드 건수는 단 일주일 만에 199%나 증가했다.
여러 국가에서 ‘클로드’가 아이폰 무료 앱 차트 1위를 차지했습니다.
미국에서 ‘클로드(Claude)’의 일일 다운로드 수가 처음으로 ChatGPT를 넘어섰다. 2월 28일, 클로드는 앱 스토어 무료 순위에서 #1위까지 올라섰으며, 3월 2일까지 그 자리를 지켰습니다. 일주일 만에 20계단 이상 급상승한 것입니다. 또한 클로드는 벨기에, 캐나다, 독일, 룩셈부르크, 노르웨이, 스위스에서 아이폰 무료 앱 순위 1위를 차지했습니다.
사용자들은 발로 투표하고 있다. 게다가 그 과정에서 가속 페달을 밟고 있다.
OpenAI: 균열은 내부에서 시작된다
겉으로 보기에는 OpenAI가 여전히 거대한 기업처럼 보입니다.
GPT 시리즈는 수억 명의 사용자를 보유하고 있습니다. 코덱스(Codex)는 최근 새로운 열풍을 일으켰습니다. 스타게이트(Stargate) 프로젝트는 AI 인프라 구축을 위해 $500억 규모의 투자를 유치했다고 밝혔습니다.
하지만 제국은 대개 먼저 내부에서부터 균열이 생기기 마련이다.
사용자 이탈이 겉으로 드러난 상처라면, “스타게이트’의 규모 축소는 뼈가 부러진 것과 같다.
보도에 따르면, ‘스타게이트’ 프로젝트의 실제 진척 상황은 발표 자료에서 제시된 것보다 훨씬 미흡한 것으로 나타났다.
$ 5,000억. 원전 10기. 인류의 미래를 향한 유일한 길. 하지만 지금은 마치 축소된 임대 계약서처럼 보입니다.
영국 프로젝트—중단됨.
노르웨이 프로젝트—삭제.
텍사스의 주력 기지—버려진 채로 남아 있다.
알트먼은 이를 “유연성”이라고 부른다. 파트너들은 이를 “발밑의 양탄자를 빼앗는 행위”라고 말한다. 소프트뱅크는 답답해하고 있다. 오라클은 전략을 재검토하고 있다. 마이크로소프트는 조용히 뒷수습에 나서고 있다.
그 이면에 담긴 의미는 분명합니다. OpenAI가 인프라 관리 책임에서 한 발 물러서기 시작하면, 현실 세계에 대한 통제력을 잃게 된다는 것입니다.
자금 조달 일정, 데이터 센터 입지 선정, 파트너사와의 협력 등 모든 단계가 지연되고 있다.
“진전이 예상보다 훨씬 더 더디다.”
조용히 진행되는 인재 유출
이와 동시에, OpenAI에서는 눈에 띄지 않게 인재 유출이 일어나고 있다.
안트로픽(Anthropic)의 창립자이자 CEO인 다리오 아모데이(Dario Amodei)는 이전에 오픈AI(OpenAI)의 연구 부사장을 역임했다.
그는 혼자 떠난 것이 아니었다. 그는 OpenAI의 핵심 안전 연구진들을 대거 데리고 나갔다.
자신의 퇴사에 대해 그는 단호하게 이렇게 말했다. “남의 비전을 놓고 논쟁하며 머무르는 것보다, 신뢰하는 사람들과 함께 나만의 비전을 만들어가는 편이 낫다.”
이런 식의 이탈은 여전히 계속되고 있다.
지난 2년 동안 OpenAI의 정렬 및 안전 팀의 핵심 구성원들이 계속해서 Anthropic으로 이직해 왔다.
기업의 가장 귀중한 자산은 무엇일까요?
사용자 수가 아닙니다. 기업 가치도 아닙니다. 바로 그 사람들이 차세대 모델을 정의할 수 있는 주역입니다.
그 사람들이 떠나기로 선택할 때, 그 방향 자체가 답이 됩니다.
Anthropic: “세이프티 랩”에서 “가장 가치 있는 유니콘”으로”
앤트로픽의 부상은 일반적인 실리콘밸리의 성공 공식과는 다른 양상을 보이고 있다.
사용자를 확보하기 위해 처음부터 돈을 마구 쏟아붓지는 않았습니다.
이 모든 것은 AI 안전에 관한 한 편의 논문에서 시작되었습니다. 그 논문의 핵심 개념은 “헌법적 AI’로, 헌법을 통해 모델의 행동을 제한하는 것이었습니다.
오랫동안 실리콘밸리의 주류 의견은 “이 사람들은 너무 이상주의적이라서 사업을 확장할 수 없을 것이다”라는 것이었습니다.
그 후 ‘클로드 3.5 소네트’가 출시되었습니다.
이 모델의 코딩 능력은 GPT-4o를 압도했습니다. 긴 문맥을 이해하는 능력은 훨씬 앞서 나갔습니다. 환각 발생률은 크게 감소했습니다.
하룻밤 사이에 개발자 커뮤니티에 변화가 일어났다.
레딧, 해커 뉴스, X—어디를 가나 똑같은 문장이 눈에 띄었습니다:
“ChatGPT Plus 구독을 해지하고 Claude로 갈아탔어요.”
단 한 명이 아니라, 수천 명입니다.
클로드 쪽으로의 기업적 전환
더 중요한 것은 기업 측면입니다.
AWS에서 Claude의 API 사용량은 지난 6개월 동안 두 배 이상 증가했습니다.
점점 더 많은 기업들이 핵심 비즈니스를 GPT에서 클로드로 이전하고 있습니다. 비용이 더 저렴해서가 아니라, 성능이 더 뛰어나기 때문입니다.
구글은 이를 눈치채고 투자에 나섰다. 아마존도 이를 알아차리고 투자에 동참했다. 두 기업은 총 $65억을 투자하기로 약속했는데, 이는 앤트로픽의 현재가 아니라 차세대 AI를 주도해 나갈 수 있는 능력에 대한 투자였다.
OpenAI가 정말로 패배하고 있는 걸까?
그렇게 서두르지 마세요.
GPT-5는 놀라운 속도로 계속해서 업데이트되고 있습니다. 5.5 버전이 막 출시되었는데, 이미 백엔드 로그에서 5.6 버전의 흔적이 나타나고 있습니다.
에이전트 도구인 코덱스는 전반적으로 큰 인기를 끌고 있습니다. 개발자 생태계가 구축한 경쟁 장벽은 하룻밤 사이에 무너뜨릴 수 있는 것이 아닙니다.
OpenAI가 가진 또 다른 강점은 규모입니다.
월간 활성 사용자 수억 명. 마이크로소프트와의 긴밀한 연동. 전 세계 기업 고객.
이러한 장점들은 단 한 건의 자금 조달 관련 뉴스만으로는 사라지지 않습니다.
역사를 보면, 시가총액에서 앞선다고 해서 승자가 결정되는 것은 아닙니다.
2012년 페이스북이 상장했을 때, 많은 이들은 구글의 소셜 미디어 진출 시도가 끝났다고 생각했다. 10년이 지난 지금, 구글의 검색 제국은 한 번도 진정으로 위협받은 적이 없다.
AI 종족의 잔혹함은 바로 이 점에 있다:
다음 모델이 출시되면 오늘의 왕좌는 무효가 될 수도 있습니다.
권력 구조의 변화
한 걸음 물러서서 보면, 이것은 단순히 누가 이기고 지는지에 대한 이야기가 아닙니다.
이는 AI 업계의 권력 구도가 재편되고 있는 이야기입니다.
2년 전만 해도 OpenAI가 유일한 슈퍼스타였다.
1년 전, 구글의 제미니가 추격에 나섰습니다.
오늘, 앤트로픽이 기업 가치 부문에서 1위를 차지했습니다.
한편, xAI는 자금을 빠르게 소진하고 있고, 메타는 파장을 일으키고 있으며, 오픈소스 AI는 그 격차를 좁혀가고 있다.
승자는 더 이상 단수가 아닙니다.
AI는 한 주체가 독점하던 단계에서 여러 주체가 분산된 형태로 변화하고 있다.
유일하게 중요한 변수
이 혼란스러운 전투에서 결과를 진정으로 좌우하는 변수는 단 하나뿐입니다:
누가 차세대 모델을 가장 먼저 개발할 수 있을까.
누구의 프레젠테이션이 더 훌륭한지가 중요한 게 아닙니다. 누가 더 많은 자금을 모으는지가 중요한 것도 아닙니다.
AI는 마법이 아닙니다. 중공업과 같은 것입니다.
천문학적인 규모의 전력이 필요합니다. 절대적인 신뢰도. 냉철한 재정적 절제.
앤트로픽의 $9000억 평가액은 본질적으로 시장의 기대에 기반한 것입니다:
다음 “아이폰의 순간’은 오픈AI의 손에 달려 있지 않을 수도 있다.
