Anthropique<\/a> est en train de n\u00e9gocier une nouvelle lev\u00e9e de fonds, dont la valorisation pourrait d\u00e9passer $900 milliards.<\/p>\n\n\n\nSi l'op\u00e9ration aboutit, cette entreprise \u2014 fond\u00e9e il y a moins de quatre ans \u2014 d\u00e9passera d'un seul coup OpenAI, devenant ainsi la \u00ab licorne \u00bb de l'IA la plus valoris\u00e9e au monde.<\/p>\n\n\n\n
$900 milliards.<\/p>\n\n\n\n
Que signifie ce chiffre ?<\/p>\n\n\n\n
Sur le march\u00e9 chinois des actions de cat\u00e9gorie A, elle d\u00e9passe la capitalisation boursi\u00e8re de Kweichow Moutai. Dans la Silicon Valley, elle d\u00e9tr\u00f4ne OpenAI, qui avait mis une d\u00e9cennie \u00e0 se forger cette position de leader en termes de valorisation.<\/p>\n\n\n\n
Ce qui est encore plus intrigant, c'est la chronologie des \u00e9v\u00e9nements. Il y a \u00e0 peine quelques mois, Anthropic \u00e9tait \u00e9valu\u00e9e \u00e0 $60 milliards.<\/p>\n\n\n\n
Google et Amazon ont investi sur la base d'une valorisation de $350 milliards, s'engageant \u00e0 apporter un montant total combin\u00e9 pouvant atteindre $65 milliards. De $60 milliards \u00e0 $900 milliards en moins d'un an : une multiplication par 15.<\/p>\n\n\n\n
Le capital ne ment pas. Lorsque les investisseurs les plus avis\u00e9s du monde se ruent tous dans la m\u00eame direction, c'est qu'il y a bel et bien eu un changement.<\/p>\n\n\n\n
Alors, qu'est-ce qui a chang\u00e9 ?<\/p>\n\n\n\n
La r\u00e9ponse est frappante \u2014<\/p>\n\n\n\n
Les utilisateurs votent avec leurs pieds<\/h2>\n\n\n\n
Selon le cabinet d'\u00e9tudes de march\u00e9 Sensor Tower, le taux de d\u00e9sinstallation de ChatGPT en avril a augment\u00e9 de 1 321 TP3T par rapport \u00e0 la m\u00eame p\u00e9riode de l'ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente. Le mois pr\u00e9c\u00e9dent, cette hausse avait \u00e9t\u00e9 encore plus marqu\u00e9e, avec une augmentation de 4 131 TP3T.<\/p>\n\n\n\n
\u00c0 un moment donn\u00e9, le nombre de d\u00e9sinstallations de ChatGPT a atteint 5 631 TP3T. Au cours de la m\u00eame p\u00e9riode, les t\u00e9l\u00e9chargements de Claude ont bondi de 1 991 TP3T en une seule semaine.<\/p>\n\n\n\n
Dans plusieurs pays, Claude s'est hiss\u00e9e en t\u00eate du classement des applications gratuites pour iPhone.<\/p>\n\n\n\n
Aux \u00c9tats-Unis, le nombre de t\u00e9l\u00e9chargements quotidiens de Claude a d\u00e9pass\u00e9 celui de ChatGPT pour la premi\u00e8re fois. Le 28 f\u00e9vrier, l'application s'est hiss\u00e9e \u00e0 la #1e place du classement des applications gratuites de l'App Store et a conserv\u00e9 cette position jusqu'au 2 mars. En l'espace d'une semaine, elle a gagn\u00e9 plus de 20 places. Claude s'est \u00e9galement class\u00e9e en t\u00eate du classement des applications gratuites pour iPhone en Belgique, au Canada, en Allemagne, au Luxembourg, en Norv\u00e8ge et en Suisse.<\/p>\n\n\n\n
Les utilisateurs votent avec leurs pieds. Et ce faisant, ils appuient sur l'acc\u00e9l\u00e9rateur.<\/p>\n\n\n\n
OpenAI : les fissures viennent de l'int\u00e9rieur<\/h2>\n\n\n\n
\u00c0 premi\u00e8re vue, OpenAI semble toujours \u00eatre une entreprise gigantesque.<\/p>\n\n\n\n
La s\u00e9rie GPT compte des centaines de millions d'utilisateurs. Codex vient de susciter un nouvel \u00e9lan d'enthousiasme. Le projet Stargate annonce un investissement de $500 milliards pour mettre en place une infrastructure d\u00e9di\u00e9e \u00e0 l'IA.<\/p>\n\n\n\n
Mais les empires se fissurent souvent d'abord de l'int\u00e9rieur.<\/p>\n\n\n\n
Si la perte d'utilisateurs est une blessure superficielle, alors la r\u00e9duction des effectifs de \u201c Stargate \u201d est une fracture.<\/p>\n\n\n\n
D'apr\u00e8s certaines informations, l'avancement r\u00e9el du projet Stargate serait bien moins impressionnant que ne le laissaient entendre ses pr\u00e9sentations.<\/p>\n\n\n\n
$500 milliards. Dix centrales nucl\u00e9aires. La seule voie vers l'avenir de l'humanit\u00e9. Aujourd'hui, cela ressemble davantage \u00e0 un contrat de location revu \u00e0 la baisse.<\/p>\n\n\n\n
Le projet britannique \u2014 suspendu.
Le projet \u00ab Norv\u00e8ge \u00bb \u2014 coup\u00e9.
La base phare du Texas \u2014 abandonn\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n
Altman appelle cela de la \u201c flexibilit\u00e9 \u201d. Les partenaires, eux, parlent de \u201c coup de poignard dans le dos \u201d. SoftBank est exasp\u00e9r\u00e9e. Oracle est en train de revoir ses calculs. Microsoft ramasse discr\u00e8tement les morceaux.<\/p>\n\n\n\n
Le message implicite est clair : d\u00e8s lors qu'OpenAI commence \u00e0 se d\u00e9sengager de la responsabilit\u00e9 de l'infrastructure, elle perd le contr\u00f4le sur le monde physique.<\/p>\n\n\n\n
Calendrier de financement, implantation des centres de donn\u00e9es, coordination avec les partenaires\u2026 chaque \u00e9tape prend du retard.<\/p>\n\n\n\n
\u201c Les progr\u00e8s sont bien plus lents que pr\u00e9vu. \u201d<\/p>\n\n\n\n
Une fuite des talents en silence<\/h2>\n\n\n\n
Parall\u00e8lement, OpenAI conna\u00eet une fuite discr\u00e8te de talents.<\/p>\n\n\n\n
Dario Amodei, fondateur et PDG d'Anthropic, \u00e9tait auparavant vice-pr\u00e9sident charg\u00e9 de la recherche chez OpenAI.<\/p>\n\n\n\n
Il n'est pas parti tout seul. Il a emmen\u00e9 avec lui un groupe de chercheurs sp\u00e9cialis\u00e9s dans la s\u00e9curit\u00e9, parmi les plus importants d'OpenAI.<\/p>\n\n\n\n
\u00c0 propos de son d\u00e9part, il a d\u00e9clar\u00e9 sans d\u00e9tour : \u201c Plut\u00f4t que de rester pour d\u00e9battre de la vision de quelqu\u2019un d\u2019autre, il vaut mieux s\u2019entourer de personnes en qui on a confiance et construire sa propre vision. \u201d<\/p>\n\n\n\n
Ce genre de d\u00e9parts n'a pas cess\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
Au cours des deux derni\u00e8res ann\u00e9es, des membres cl\u00e9s des \u00e9quipes charg\u00e9es de l'alignement et de la s\u00e9curit\u00e9 chez OpenAI ont continu\u00e9 \u00e0 rejoindre Anthropic.<\/p>\n\n\n\n
Quel est l'actif le plus pr\u00e9cieux d'une entreprise ?<\/p>\n\n\n\n
Ce ne sont ni le nombre d'utilisateurs, ni la valorisation. Ce sont les personnes qui peuvent d\u00e9finir la prochaine g\u00e9n\u00e9ration de mod\u00e8les.<\/p>\n\n\n\n
Lorsque ces personnes d\u00e9cident de partir, c'est le chemin lui-m\u00eame qui devient la r\u00e9ponse.<\/p>\n\n\n\n
Anthropic : du \u201c Safety Lab \u201d \u00e0 la \u201c licorne la plus valoris\u00e9e \u201d<\/h2>\n\n\n\n
L'ascension d'Anthropic ne suit pas le sc\u00e9nario habituel de la Silicon Valley.<\/p>\n\n\n\n
L'entreprise n'a pas commenc\u00e9 par d\u00e9penser sans compter pour attirer des utilisateurs.<\/p>\n\n\n\n
Tout a commenc\u00e9 par un article sur la s\u00e9curit\u00e9 de l'IA. Son id\u00e9e centrale \u00e9tait celle d'une \u201c IA constitutionnelle \u201d, c'est-\u00e0-dire le recours \u00e0 une constitution pour encadrer le comportement des mod\u00e8les.<\/p>\n\n\n\n
Pendant longtemps, l'opinion dominante dans la Silicon Valley \u00e9tait la suivante : ces gens sont trop id\u00e9alistes, ils ne parviendront pas \u00e0 se d\u00e9velopper \u00e0 grande \u00e9chelle.<\/p>\n\n\n\n
C'est alors que Claude 3.5 Sonnet a \u00e9t\u00e9 lanc\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
Ses capacit\u00e9s de programmation ont largement surpass\u00e9 celles de GPT-4o. Sa compr\u00e9hension des contextes longs lui a permis de prendre une avance consid\u00e9rable. Les taux d'hallucinations ont consid\u00e9rablement diminu\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
Du jour au lendemain, la communaut\u00e9 des d\u00e9veloppeurs a chang\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
Reddit, Hacker News, X\u2026 Partout, on voyait la m\u00eame phrase :<\/p>\n\n\n\n
\u201c J'ai r\u00e9sili\u00e9 mon abonnement \u00e0 ChatGPT Plus et je suis pass\u00e9 \u00e0 Claude. \u201d<\/p>\n\n\n\n
Pas une seule personne. Des milliers de personnes.<\/p>\n\n\n\n
L'entreprise se tourne vers Claude<\/h2>\n\n\n\n
Mais surtout, du c\u00f4t\u00e9 des entreprises.<\/p>\n\n\n\n
Sur AWS, l'utilisation de l'API de Claude a plus que doubl\u00e9 au cours des six derniers mois.<\/p>\n\n\n\n
De plus en plus d'entreprises transf\u00e8rent leurs activit\u00e9s principales de GPT vers Claude, non pas parce que c'est moins cher, mais parce que cela fonctionne mieux.<\/p>\n\n\n\n
Google s'en est rendu compte et a investi. Amazon s'en est rendu compte et a investi \u00e9galement. \u00c0 eux deux, ils ont engag\u00e9 $65 milliards \u2014 non pas pour miser sur le pr\u00e9sent d'Anthropic, mais sur sa capacit\u00e9 \u00e0 d\u00e9finir la prochaine g\u00e9n\u00e9ration d'IA.<\/p>\n\n\n\n
OpenAI est-il vraiment en train de perdre ?<\/h2>\n\n\n\n
Pas si vite.<\/p>\n\n\n\n
GPT-5 continue d'\u00e9voluer \u00e0 une vitesse fulgurante. La version 5.5 vient tout juste d'\u00eatre d\u00e9ploy\u00e9e, et on aper\u00e7oit d\u00e9j\u00e0 des traces de la version 5.6 dans les journaux du backend.<\/p>\n\n\n\n
Codex, en tant qu'outil destin\u00e9 aux agents, conna\u00eet un essor g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9. Le foss\u00e9 qui s\u00e9pare l'\u00e9cosyst\u00e8me des d\u00e9veloppeurs ne peut pas \u00eatre combl\u00e9 du jour au lendemain.<\/p>\n\n\n\n
L'\u00e9chelle est un autre atout dont dispose OpenAI.<\/p>\n\n\n\n
Des centaines de millions d'utilisateurs actifs par mois. Une int\u00e9gration pouss\u00e9e avec Microsoft. Des entreprises clientes dans le monde entier.<\/p>\n\n\n\n
Ces avantages ne disparaissent pas \u00e0 cause d'un simple titre d'actualit\u00e9 sur le financement.<\/p>\n\n\n\n
L'histoire montre que le fait d'afficher une valorisation sup\u00e9rieure ne garantit pas la victoire.<\/p>\n\n\n\n
Lorsque Facebook est entr\u00e9 en bourse en 2012, nombreux \u00e9taient ceux qui pensaient que les ambitions de Google dans le domaine des r\u00e9seaux sociaux \u00e9taient r\u00e9volues. Dix ans plus tard, l'empire de Google dans le domaine de la recherche n'a jamais \u00e9t\u00e9 v\u00e9ritablement menac\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
La brutalit\u00e9 de la course \u00e0 l'IA r\u00e9side dans le fait que :<\/p>\n\n\n\n
Il se peut que le mod\u00e8le actuel ne soit plus pris en compte apr\u00e8s la sortie du prochain mod\u00e8le.<\/p>\n\n\n\n
Un changement dans la structure du pouvoir<\/h2>\n\n\n\n
Si l'on prend un peu de recul, on se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire de vainqueurs et de perdants.<\/p>\n\n\n\n
C'est l'histoire d'une r\u00e9organisation de la structure du pouvoir dans le secteur de l'IA.<\/p>\n\n\n\n
Il y a deux ans, OpenAI \u00e9tait la seule star incontest\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n
Il y a un an, Gemini, le mod\u00e8le de Google, a commenc\u00e9 \u00e0 rattraper son retard.<\/p>\n\n\n\n
Aujourd'hui, Anthropic occupe la premi\u00e8re place en termes de valorisation.<\/p>\n\n\n\n
Pendant ce temps, xAI d\u00e9pense sans compter, Meta s\u00e8me la zizanie et l'IA open source comble son retard.<\/p>\n\n\n\n
Le vainqueur n'est plus au singulier.<\/p>\n\n\n\n
L'IA passe d'une situation de domination par un seul acteur \u00e0 une fragmentation entre plusieurs acteurs.<\/p>\n\n\n\n
La seule variable qui compte<\/h2>\n\n\n\n
Dans cette bataille chaotique, une seule variable d\u00e9termine v\u00e9ritablement l'issue :<\/p>\n\n\n\n
Qui sera le premier \u00e0 construire le mod\u00e8le de nouvelle g\u00e9n\u00e9ration ?.<\/p>\n\n\n\n
Ce n'est pas une question de savoir qui a les meilleures pr\u00e9sentations. Ni qui r\u00e9colte le plus d'argent.<\/p>\n\n\n\n
L'IA n'est pas de la magie. C'est de l'industrie lourde.<\/p>\n\n\n\n
Il faut une consommation d'\u00e9lectricit\u00e9 colossale. Une cr\u00e9dibilit\u00e9 sans faille. Une discipline financi\u00e8re implacable.<\/p>\n\n\n\n
La valorisation d'Anthropic, estim\u00e9e \u00e0 $900 milliards, est, au fond, un pari du march\u00e9 :<\/p>\n\n\n\n
Le prochain \u201c moment iPhone \u201d ne d\u00e9pendra peut-\u00eatre pas d'OpenAI.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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